| Fondsklassifizierung zur SRRI-Berechnung im KID Der BVI hat eine Empfehlung erarbeitet, die Fondsanbieter als Hilfestellung freiwillig nutzen
können, um eine zweifelfreie Fondsklassifizierung im Rahmen der Berechnung des Synthetischen
Risiko-Rendite-Indikators (SRRI) als Teil der von der europäischen Wertpapieraufsicht (ESMA)
vorgeschriebenen "wesentlichen Anlegerinformation" (KID) sicherzustellen. |
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Die BVI-Mitglieder sind als Treuhänder dem Anleger verpflichtet. Sie engagieren sich für gute
Corporate Governance bei den Unternehmen, deren Wertpapiere sie halten. Die Analyse-Leitlinien für
Hauptversammlungen (ALHV) unterstützen die Gesellschaften bei der Analyse von
Hauptversammlungsvorlagen. |
Die "The Bond Covenant Group" (ein Zusammenschluss des britischen Versicherungsverbandes ABI,
des britischen Pensionsfondsverbandes NAPF sowie der britischen und deutschen Investmentverbände
IMA und BVI) hat Musteranleihebedingungen für Corporate Bonds vorgestellt mit dem Ziel, die
Transparenz und Rechtssicherheit für die Anleger in Corporate Bonds zu erhöhen. |
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Der europäische Fondsverband EFAMA hat für den "Fund Processing Passport" (FPP) – einem
Industriestandard für die operative Abwicklung von Investmentfondsanteilen – ein Internetportal
eröffnet. Damit gibt es einen zentralen Zugang zu den FPPs in einer Vielzahl europäischer
Märkte. |
Die GIPS® (Global Investment Performance Standards) sind ein weltweiter Standard zur
Präsentation der Performance von Investments. Sie werden insbesondere im institutionellen Asset
Management genutzt. Der BVI ist Mitglied im GAMSC, dem deutschen GIPS-Sponsor. |
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Transparenz-Standard (RRTS) Auf Initiative des BVI wurde in einem Arbeitskreis ein Transparenztableau mit den zugehörigen
Ranking-/Rating-Transparenz-Standards erarbeitet. Inzwischen erfolgte bereits eine zweite Umfrage
bei den entsprechenden Anbietern. |
Die Leitlinien wurden im BVI-Arbeitskreis Währungsmanagement entwickelt. Sie beschreiben im
Sinne von „best practices“-Empfehlungen angemessene Ablaufverfahren für das Währungsmanagement für
die deutsche Investmentbranche. |
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Der Einsatz von Anlageberatern oder die Auslagerung des Fondsmanagements ist in der
Investmentbranche gängige Praxis. Die Investmentgesellschaften arbeiten mit einer Vielzahl von
Advisors, Asset Managern, Brokern und Depotbanken zusammen. |
Die BVI-Wohlverhaltensregeln formulieren einen Standard guten und verantwortungsvollen Umgangs
mit dem Kapital und den Rechten der Anleger. Sie stellen dar, wie die Kapitalanlagegesellschaften
den gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber Anlegern nachkommen und wie sie deren Interessen Dritten
gegenüber vertreten. |
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