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Rüdiger H. Päsler, seit 1987 Geschäftsführer des BVI, geht zum Jahresende 2009 in den Ruhestand. Der gebürtige Bad Nauheimer war über 35 Jahre beim Investmentverband tätig. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften hatte er 1974 seine Karriere beim BVI als Referent für Recht und Steuern begonnen. Zu diesem Zeitpunkt gehörten dem Verband zehn Mitglieder mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,5 Milliarden Euro an.
Banken und Sparkassen verkaufen in Deutschland mit Abstand die meisten Investmentfonds. Von den 15 Millionen Investmentfondsbesitzern in Deutschland haben 69,7 Prozent Investmentfondsanteile bei einem Kreditinstitut erworben. Für den direkten Kauf bei einer Investmentfondsgesellschaft entschieden sich 12,5 Prozent, Direktbanken im Internet nutzten 11,3 Prozent der Investmentfondsbesitzer. Vermittler und Vermögensberater nannten 10,8 Prozent der Anleger als Bezugsquelle. Das geht aus einer bevölkerungsrepräsentativen Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag des BVI hervor.
Mit Mittelzuflüssen in Höhe von elf Mrd. Euro bis einschließlich Oktober 2009 sind Spezialfonds in diesem Jahr ein starkes Standbein des Investmentstandorts Deutschland. "Es ist nicht nachzuvollziehen, dass in Folge eines europäischen Aktionismus diese hervorragende Anlagemöglichkeit zu Lasten unserer Arbeitnehmer und Rentner geopfert werden soll", sagte Peter Hadasch, Vorstandsvorsitzender des Firmenpensionskassen-Verbands, mit Blick auf die geplante AIFM-Richtlinie. BVI-Vorstandsmitglied Bernd Vorbeck unterstreicht, dass die bereits umfassend regulierten Spezialfonds keiner zusätzlichen oder gar widersprüchlichen Regulierung bedürfen.
Niedriger Erhaltungsaufwand durch jungen Objektbestand. Gesamtnutzfläche beträgt 25,6 Mio. Quadratmeter. Durch die breite geografische Streuung der Immobilien erreichen Offene Immobilienfonds (OIFs) eine deutliche Risikominderung. Aktuell halten OIFs 29,5 Prozent des Wertes ihrer Liegenschaften in Deutschland, im europäischen Ausland sind es 58,4 Prozent und im außereuropäischen Ausland 11,6 Prozent. Im arabischen Raum ist kein OIF investiert. Dies geht aus einer Erhebung des BVI zum 30. September 2009 hervor.
Oliver Clasen ist neues Vorstandsmitglied des BVI. Die Mitgliedsgesellschaften des BVI wählten den Geschäftsführer der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH und der cominvest Asset Management GmbH in einer Ergänzungswahl für den Rest der Amtsdauer bis Herbst 2011 als Nachfolger von Horst Eich in den BVI-Vorstand.
Der Trend zur Anlage in Aktienfonds setzt sich auch im Oktober fort. Mit einem Netto-Mittelaufkommen von 1,5 Mrd. Euro investierten die Anleger weiter auf hohem Niveau in Aktienfonds. Seit Jahresbeginn sind der mit 181,5 Mrd. Euro volumenstärksten Anlageklasse unter dem Strich 11,3 Mrd. Euro zugeflossen, teilt der BVI in seiner neuen Absatzstatistik per 31. Oktober 2009 mit. Das ist der höchste Zehn-Monats-Wert seit dem Jahr 2000.
Investmentbranche verwaltet für Private und Institutionelle insgesamt 1.665 Mrd. Euro
Anleger haben der deutschen Investment- und Asset Managementbranche im laufenden Jahr per Saldo 31,8 Mrd. Euro neues Kapital anvertraut. Dies ist der Gesamtstatistik des BVI 30. September 2009 zu entnehmen.
Spezialfonds für institutionelle Kunden sind das Standbein im Neugeschäft. Fondsvermögen wächst um 123 Mrd. Euro. Auch im September haben Anleger weiteres Kapital in Aktienfonds investiert. Im Jahresverlauf saldiert sich der Zufluss auf 9,8 Mrd. Euro. Ein Blick auf das Netto-Mittelaufkommen und die Aktienmarktentwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass Anleger in der jüngeren Vergangenheit durchaus antikzyklisch gehandelt haben. Dies geht aus der vom BVI veröffentlichten Absatzstatistik per 30. September 2009 hervor.
Riestern mit Investmentfonds bietet die besten Renditechancen. In den vergangenen zwölf Monaten ist die Zahl der Riester-Investmentfondssparpläne um gut 300.000 auf nunmehr 2,5 Mio. gewachsen (Stichtag 30. September 2009).
Ein Sparplan unterm Weihnachtsbaum: Mit Investmentfonds Ausbildung finanzieren. Die Anlageergebnisse von Investmentfonds-Sparplänen haben sich seit Jahresbeginn stetig verbessert. Dies trifft besonders für die Ergebnisse von Aktienfonds-Sparplänen zu, wie aus der Sparplan-Statistik des BVI zum Stichtag 30. September 2009 hervorgeht.
Der im August 2008 gegründete Asset- und Risikomanager betreibt die Finanzportfolioverwaltung primär für institutionelle Kunden. Gesellschafter der Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in München sind Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann.
Rentenfonds und Offene Immobilienfonds mit soliden Ergebnissen
Aktienfonds sind in den vergangenen beiden Quartalen auf Erholungskurs. Nach den Kurseinbrüchen bis März 2009 legten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland seit Jahresbeginn um 22,6 Prozent zu und schnitten damit 4,6 Prozentpunkte besser ab als der Dax (plus 18 Prozent). Gerade auch langfristig können Aktienfonds ihr Renditepotenzial ausspielen. Auf 30-Jahressicht beeindruckten deutsche Aktienfonds mit 8,2 Prozent Rendite pro Jahr. Dies geht aus der jüngsten Wertentwicklungsstatistik des BVI per 30.September 2009 hervor.
Deutsche Unternehmen veröffentlichen Klimadaten Qualität der Berichterstattung über Emissionen und Klimaschutz steigt – doch dieCO2-Emissionen auch. Anbei der CDP Bericht.
Positive Marktentwicklung schraubt Fondsvermögen nach oben. Auch im August 2009 investierten Anleger wieder verstärkt in Aktienfonds – per Saldo knapp 1,5 Mrd. Euro. Seit Jahresbeginn sammelten Aktienfonds insgesamt rund 8,9 Mrd. Euro ein. Dies geht aus der vom BVI veröffentlichten Absatzstatistik per 31. August 2009 hervor.
Scheckübergaben über insgesamt 7.000 Euro. Der BVI hilft mit dem Erlös des diesjährigen BVI Charity Golf Cup sowohl den Youngsters des RSC Frankfurt als auch der integrativen Sophie-Scholl-Schule Wetterau.
Junger Objektbestand führt zu geringem Erhaltungsaufwand. Die Mietvertragslaufzeiten Offener Immobilienfonds (OIFs) sind sehr gleichmäßig verteilt. Bis Ende 2013 stehen jährlich etwa zehn Prozent der Mietverträge für Objekte in OIFs zur Neuverhandlung an. Über knapp 50 Prozent der Mietverträge wird erst nach 2014 neu verhandelt. Im laufenden Jahr sind es lediglich 4,9 Prozent. Dies hat der BVI in einer Auswertung per 30. Juni 2009 ermittelt.
Zentrale Anliegen der Investmentfondsbranche werden aufgegriffen. Die deutsche Investmentfondsbranche steht der von der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft aufgegriffenen Verfahrensweise zur Überarbeitung eines Richtlinienentwurfs zur Regulierung von Verwaltern alternativer Anlageprodukte positiv gegenüber.
Spezialfonds spielen eine wichtige Rolle in der Kapitalanlage von Versorgungswerken. "Wir begrüßen die große Akzeptanz und das breite Einsatzfeld von Spezialfonds bei institutionellen Anlegern", so Dr. Wolfgang Mansfeld, Präsident des BVI bei einem Pressegespräch in Frankfurt. Die Vortragsfolien können Sie hier herunterladen.
Zuflüsse bei Aktienfonds, Geldmarktfonds mit hohen Abflüssen. Die deutsche Investmentfondsbranche verzeichnete im Juli 2009 Netto-Mittelzuflüsse in Höhe von 3,1 Mrd. Euro. Dies geht aus der aktuellen Absatzstatistik des BVI per 31. Juli 2009 hervor. Vor allem institutionelle Investoren, wie beispielsweise Versicherungen und Altersvorsorgeeinrichtungen, sorgten für den positiven Saldo.
BVI: "Anlegerschutz verbessern – Altersvorsorge stärken". Die Investmentbranche erwartet von der künftigen Bundesregierung Fortschritte bei der Ausgestaltung des Anlegerschutzes und der Altersvorsorge. Dies geht aus der heute vom BVI veröffentlichten Broschüre hervor.
Informationen für Anfänger und Fortgeschrittene. Der BVI hat eine neue CD-ROM "Investmentfonds – einfach praktisch" produziert. Das Medium informiert einerseits Einsteiger auf lebendige Art und Weise über die Vorzüge von Investmentfonds und bietet andererseits Fortgeschrittenen pfiffige Berechnungsmodule zu Sparplänen, Einmalanlagen sowie Kapitalentnahmeplänen
Gesamtstatistik: Deutsche Investmentbranche verwaltet 1.556 Mrd. Euro. Privatanleger und institutionelle Investoren haben im ersten Halbjahr netto 16,5 Mrd. Euro in Investmentfonds und Direktmandate von Investmentgesellschaften investiert. Dies ist der jüngsten Gesamtstatistik des BVI zu entnehmen.
VL-Fondsvertrag zum Ausbildungsbeginn starten. Die deutsche Investmentfondsbranche verwaltet zur Jahresmitte 2009 insgesamt 2,48 Mio. Riester-Verträge. Wie die jüngste Auswertung des BVI zeigt, wurden Riester-Sparpläne auch während der Marktturbulenzen der vergangenen Quartale nachgefragt.
Aktienfonds führen im ersten Halbjahr die Absatzliste der Publikumsfonds an. Das Gesamtvolumen der Investmentfonds ist seit Jahresbeginn aufgrund einer positiven Marktentwicklung und neuem Anlagekapital von 1.217,5 Mrd. Euro (31. Dezember 2008) um knapp vier Prozent auf 1.262,7 Mrd. Euro (30. Juni 2009) gestiegen. Dies ist der Absatzstatistik des BVI per 30. Juni 2009 zu entnehmen.
Gegenüber dem Stichtag 31. März 2009 haben sich die Anlageergebnisse der Investmentfonds-Sparpläne zum Quartalsende Juni 2009 deutlich verbessert. Dies zeigt die aktuelle Sparplan-Statistik des BVI.
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Gemischtes Bild bei Aktienfonds Die Wertentwicklung von Investmentfonds zeigt zum 30. Juni 2009 ein gemischtes Bild. Euro- und international anlegende Rentenfonds beeindruckten in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Plus von im Schnitt 8,5 bis 9,0 Prozent. Durch steigende Börsenkurse in den letzten Wochen konnten die Wertverluste bei Aktienfonds etwas reduziert werden, wenngleich die Einbrüche bis März weiter zu Buche schlagen. Dies geht aus der aktuellen Wertentwicklungsstatistik des BVI hervor. |
Über 500.000 Schülerbroschüren von Lehrern aktiv nachgefragt. Das Medienpaket "Hoch im Kurs" ist zum dritten Mal mit dem deutscheuropäischen "Comenius-EduMedia-Siegel" der Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V. (GPI) ausgezeichnet worden.
Aktienfonds weiter mit Zuflüssen, Geldmarktfonds mit Abflüssen. Das von der deutschen Investmentfondsbranche verwaltete Fondsvermögen stieg im Mai 2009 um mehr als 14 Mrd. Euro auf knapp 1.260 Mrd. Euro. Zum Stichtag 31. Mai 2009 verwalten die Gesellschaften 601 Mrd. Euro in Publikumsfonds und 658 Mrd. Euro in Spezialfonds. Dies ist der jüngsten Statistik über den Absatzmarkt Deutschland des BVI zu entnehmen.
Eduard Oswald: Offene Immobilienfonds stabilisierender Faktor in Kapitalanlage. Bei einem Symposium zum 50-jährigen Jubiläum der Offenen Immobilienfonds in Wiesbaden würdigte Eduard Oswald, Vorsitzender des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages die Anlageklasse als eine ideale Möglichkeit, in Immobilien zu investieren.
Breites Spektrum unterschiedlicher Größen im Objektbestand
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Deutsche Offene Immobilienfonds verstärken weiter ihre Anlagen im Ausland. Dies hat eine Auswertung des BVI zum 31. März 2009 bei seinen Mitgliedern ergeben. Der Auslandsanteil stieg im vergangenen Jahr im Schnitt von 68,6 Prozent (31. März 2008) auf 70,3 Prozent (31. März 2009). |
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Aktienfonds wieder mit Zuflüssen Im April hat die deutsche Investmentbranche per Saldo 3,6 Mrd. Euro neue Mittel eingesammelt. Davon entfallen 2,8 Mrd. Euro auf Publikumsfonds und 0,8 Mrd. Euro auf Spezialfonds. Dies ist der jüngsten Statistik über den Absatzmarkt Deutschland des BVI zu entnehmen. |
Regelmäßiges Sparen mit Investmentfonds konnte aufgrund der Turbulenzen an den Märkten stichtagsbezogen zum 31. März 2009 nicht mit den gewohnten Ergebnissen der Vorjahre glänzen. Diese Momentaufnahme zeigt, wie wichtig es ist, unterschiedliche Anlageklassen zu nutzen und bei Aktienfonds einige Jahre vor der geplanten Verfügung schrittweise in wertstabile Investments umzuschichten. Die Sparplan-Statistik des BVI zum Stichtag 31. März 2009 finden Sie hier.
Investmentbranche leistet Beitrag zu guter Corporate Governance. Vergütungstransparenz und Kapitalmaßnahmen auf dem Prüfstand. Der BVI hat eine Auswertung zu kritischen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlungssaison bis Ende Mai 2009 veröffentlicht. Der Verband stellt den Kapitalanlagegesellschaften durch einen Hauptversammlungsservice Analysen der Tagesordnungen zur Verfügung und unterstützt damit die eigenständige Entscheidungsfindung.
Neue Eingruppierung von Euro-Geldmarktfonds erhöht Transparenz. Offene Immobilienfonds weiter stabil. Die Wertentwicklung von Investmentfonds zeigt krisenbedingt weiterhin ein gemischtes Bild. Dies geht aus der Wertentwicklungsstatistik des BVI per 30. April 2009 hervor.
Sieben Spezialfonds-Anbieter sind Master-KAGs. Institutionelle und private Anleger haben der deutschen Investmentbranche im ersten Quartal 2009 per Saldo 11,2 Mrd. Euro neue Mittel anvertraut. Dies ist der aktuellen Gesamtstatistik des BVI per 31. März 2009 zu entnehmen.
Deutschland bei Wachstumsrate in der Spitzengruppe. Jeder Bundesbürger hatte zum Jahresende 2008 im Schnitt 6.990 Euro in Investmentfonds angelegt. Dies geht aus dem neuen Jahrbuch "Investment 2009" des BVI hervor. Ein Vergleich mit dem Pro-Kopf-Investmentvermögen aus dem Jahr 1998 zeigt, dass Deutschland mit einem Plus von 99 Prozent zu den Ländern mit den höchsten Wachstumsraten in den vergangenen zehn Jahren gehört.
Riester-Sparpläne mit Investmentfonds erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auch, weil die Auszahlung der eingezahlten Beiträge einschließlich der Zulagen gesetzlich garantiert wird. "Ein Verlustrisiko besteht bei Riester-Fondssparplänen grundsätzlich nicht. Auch dann nicht, wenn Anleger über die Fördergrenzen hinaus Beiträge einzahlen", erläutert Stefan Seip, Hauptgeschäftsführer
des BVI.
VL-Sparpläne: Arbeitgeber setzen verstärkt auf betriebliche Altersvorsorge. Per 31. März 2009 verwaltete die Investmentbranche 2,4 Mio. riestergeförderte Fondssparpläne. Damit sind im vergangenen Ein-Jahreszeitraum gut 400.000 Verträge dazugekommen.
Mansfeld: Schritt zu fairem Wettbewerb und gutes Signal für alle Anleger. Die deutsche Investmentfondsbranche begrüßt den Vorschlag der EU- Kommission, für alle Anlageprodukte vergleichbare Rahmenbedingungen zu schaffen.
Neben der Entwicklung von Investmentfonds im Jahr 2008 und den grundlegenden Daten und Fakten zur deutschen Investmentbranche thematisiert das Jahrbuch unter anderem den Vertrieb von Investmentfonds unter den Vorzeichen der EU-Regulierung. Das Jahrbuch kann kostenlos beim BVI bestellt werden.
Neue BVI-Broschüre: "Wegweiser zur Einkommensteuererklärung 2008" erschienen. Die Broschüre informiert über die Behandlung von Fondserträgen im Rahmen der Einkommensteuererklärung 2008 und erläutert in allgemeiner Form die Besteuerung von Investmentfonds. Die Veröffentlichung kann in Einzelexemplaren kostenlos beim BVI bestellt werden.
Die deutsche Investmentfondsbranche steht dem heute von der EUKommission vorgestellten Richtlinienvorschlag zur Regulierung von Verwaltern alternativer Anlageprodukte reserviert gegenüber. "Der Entwurf schießt an einigen Stellen über das Ziel hinaus und greift an anderen zu kurz", so Dr. Wolfgang Mansfeld, Präsident des BVI Bundesverband Investment und Asset Management. Insbesondere die undifferenzierte Anwendung der Richtlinie auch auf Offene Immobilienfonds oder Spezialfonds verkenne die erheblichen strukturellen Unterschiede von regulierten Investmentfonds nach deutschem Recht einerseits und alternativen, nicht regulierten Produkten andererseits.
Im März Abflüsse bei Publikumsfonds. Institutionelle Anleger setzen auf Spezialfonds. Institutionelle Anleger haben im ersten Quartal 5,3 Mrd. Euro in Spezialfonds investiert. Die BVI Absatzstatistik per 31. März 2009 finden Sie hier.
Offene Immobilienfonds erhöhen Portfoliorendite und reduzieren Risiko. Die positiven Effekte von Offenen Immobilienfonds (OIFs) auf die Portfolios privater und institutioneller Investoren fallen unter den Vorzeichen der Finanzmarktkrise besonders deutlich aus. Dies ergab die Aktualisierung der Ergebnisse der im August 2008 veröffentlichten Studie "Offene Immobilienfonds als wesentlicher Baustein einer erfolgreichen Asset Allocation", die der BVI beauftragt hatte.
Risikominderung durch geografische Streuung der Immobilien. Offene Immobilienfonds erreichen durch unterschiedliche Mietvertragslaufzeiten ihrer Anlageobjekte eine ausgewogene Portfoliostruktur und damit eine Risikominderung. Eine Untersuchung des BVI per 31. Dezember 2008 bei seinen Mitgliedern zeigt eine relativ gleichmäßige Verteilung der Fälligkeiten der Mietverträge in den kommenden Jahren.
Nach starkem Neugeschäft im Januar Rückflüsse im Februar. Ähnlich schwankungsreich wie die Märkte entwickelt sich der Absatz von Investmentfonds. Die BVI-Absatzstatistik per 28. Februar 2009 finden Sie hier.
Die deutsche Investmentfondsbranche konnte im Januar 2009 mit knapp 14 Mrd. Euro die zweithöchsten Mittelzuflüsse der letzten Jahre verzeichnen. Lediglich im Jahr 2007 gab es im ersten Monat des Jahres ähnlich hohe Mittelzuflüsse. Die Absatzstatistik finden Sie hier.
Kostentransparenz und Insolvenzsicherheit ausschlaggebend. 72 Prozent aller Investmentfondsbesitzer in Deutschland erwerben ihre Fondsanteile über Banken und Sparkassen. Auf den Plätzen folgen Fondsgesellschaften, Direktbanken und freie Makler. Das ergab eine im Auftrag des BVI Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) erstellte Studie.
Investmentbranche fördert finanzielle Bildung an Schulen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unseren Internetseiten zum Schulprojekt.
BVI begrüßt Verbesserungen bei vermögenswirksamen Leistungen. Knapp eine halbe Million Vorsorgesparer haben im Jahr 2008 einen Riester-Vertrag bei deutschen Investmentgesellschaften neu abgeschlossen. Zum Stichtag 31. Dezember 2008 managte die Investmentbranche damit insgesamt 2,4 Mio. der staatlich geförderten Sparpläne. Dies gab der BVI bekannt. Hier finden Sie die Anlagen zur Pressemeldung.
Aktien-, Misch- und Offene Immobilienfonds im Dezember mit Schlussspurt. Die deutsche Investmentbranche blickt auf ein dramatisches Jahr 2008 zurück. Konnten die Kapitalanlagegesellschaften bei Spezialfonds neue Mittel im Umfang von 19,9 Mrd. Euro einsammeln, so verbuchten sie bei Publikumsfonds einen Netto-Abfluss von 27,8 Mrd. Euro. Im Rahmen der diskretionären Vermögensverwaltung,die die Branche außerhalb von Investmentfonds managt, flossen unter dem Strich 5,0 Mrd. Euro ab. "Von Januar bis August hatten wir bei Publikumsfonds einen Netto-Zufluss von fast 24 Mrd. Euro erhalten. Das änderte sich ab Mitte September, als die Finanzkrise eskalierte", sagte Dr. Wolfgang Mansfeld, Präsident des BVI anlässlich der Jahrespressekonferenz des Verbands. Die Absatzstatistik per 31. Dezember 2008 finden Sie in der Statistikwelt.
BVI sieht Nachbesserungsbedarf bei Abgeltungsteuer. Trotz Mittelabflüssen und Wertverlusten bei Aktienanlagen im Jahr 2008 sei das Grundvertrauen der Anleger in Investmentfonds weiter stabil, so das Resümee von Dr. Wolfgang Mansfeld, dem Präsidenten des BVI, in seinem Statement auf der Jahrespressekonferenz des Branchenverbands. Den Foliensatz zum Vortrag von Dr. Mansfeld finden Sie hier.
Schutz der Privatanleger im Fokus. Die im BVI zusammengeschlossenen Immobilien-Investmentgesellschaften haben ein Lösungspaket abgestimmt, um die Liquiditätssteuerung der Offenen Immobilienfonds zu verbessern. Damit bleiben für langfristig orientierte Anleger, die an den positiven Wachstumsperspektiven der Immobilienmärkte teilhaben wollen, Offene Immobilienfonds erste Wahl. Die englische Übersetzung der Pressemitteilung finden Sie hier.
Marktturbulenzen belasten kurz- und mittelfristige Renditen. Aufgrund der Finanzkrise mussten Anleger von Aktienfonds auf Jahressicht hohe Wertverluste hinnehmen. Die Wertentwicklungsstatistik des BVI per 31. Dezember 2008 finden Sie hier.
Offene Immobilienfonds und Rentenfonds: Stabile Renditen in Krisenzeiten. Die beiden starken Börseneinbrüche im vergangenen Jahrzehnt haben ihre Spuren auch bei Aktienfonds-Sparplänen hinterlassen. Auf lange Sicht relativiert sich die kurzfristige Momentaufnahme.
Barbara A. Knoflach ist neues Vorstandsmitglied des BVI.
Auswertung des BVI per 30. September 2008.
Hier finden Sie die aktuelle Absatzstatistik.
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