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Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management begrüßt das Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH), demzufolge deutsche Investmentfonds wegen der Erhebung französischer Quellensteuern diskriminiert werden. Bereits 2005 war der BVI der Auffassung, dass der Abzug französischer Quellensteuern auf Dividenden an deutsche Investmentfonds europarechtswidrig ist.
Institutionelle und private Anleger haben der deutschen Investmentwirtschaft im ersten Quartal 2012 unter dem Strich 17,1 Mrd. Euro neue Mittel anvertraut. Das verwaltete Vermögen stieg bis Ende März um fast fünf Prozent auf 1.866 Mrd. Euro. Der Großteil entfällt mit insgesamt 1.177 Mrd. Euro auf Engagements institutioneller Anleger in Spezialfonds und Vermögen außerhalb von Investmentfonds. Das Volumen der Publikumsfonds beträgt Ende März 689 Mrd. Euro.
Der BVI begrüßt die Vereinbarung zwischen Deutschland und den USA, nach welcher Spezialfonds, an denen ausschließlich eine oder mehrere Pensionskassen beteiligt sind, künftig US-Dividenden ohne US-Quellensteuerbelastung erhalten. Von dieser Regelung profitiert ein Spezialfondsvermögen von schätzungsweise rund 20 Mrd. Euro. "Wir haben uns für diese Vereinbarung seit dem letzten Doppelbesteuerungsabkommen von 2007 stark gemacht. Die Attraktivität des deutschen Spezialfonds wird hierdurch weiter gesteigert", sagt Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI.
Institutionelle Anleger dominierten das Neugeschäft im Februar. 7,8 Mrd. Euro flossen in Spezialfonds und 3,4 Mrd. Euro in Vermögen außerhalb von Investmentfonds. Publikumsfonds sammelten 0,7 Mrd. Euro ein. Mit insgesamt 12,0 Mrd. Euro verzeichneten die Gesellschaften den höchsten monatlichen Zufluss seit Januar 2010.
Das Vermögen der Riester-Fondssparer erreichte laut BVI per 31. Dezember 2011 rund 8,3 Mrd. Euro und übertraf den Vorjahreswert um eine Milliarde Euro (+12,7 Prozent). Gemäß den Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wuchs innerhalb von zwölf Monaten die Zahl der Riester-Fondssparpläne um rund 4,9 Prozent auf fast 3 Millionen Fondssparpläne per Ende 2011.
Der BVI begrüßt die vom Financial Stability Board (FSB) der EU-Kommission erörterte Offenlegung des Risikoprofils und der Risikomanagement-Praktiken durch die Akteure an den Finanzmärkten. "Wir begrüßen insbesondere die angestrebte Vergleichbarkeit der Kriterien für die Offenlegung der Risiken", so Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI.
Der BVI begrüßt die von der EU-Kommission geplante Regulierung von Schattenbanken. "Für unregulierte Finanzinstrumente, Finanzinstitutionen und deren Aktivitäten sind klare Regeln überfällig", so Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI. Dass auch Investmentfonds im Grünbuch der Kommission genannt werden, kann der BVI hingegen nicht nachvollziehen. Richter: "Einen Mangel an Regulierung kann unsere Branche wahrlich nicht beklagen".
Im Jahr 2011 haben die Kapitalanlagegesellschaften mehr Publikumsfonds aufgelöst als neu auf den Markt gebracht wurden. 419 neuen Produkten standen 436 Auflösungen gegenüber. Planmäßig aufgelöste Laufzeitfonds sind hierbei nicht berücksichtigt. Seit Jahren ist die Zahl der neu aufgelegten Fonds rückläufig. So starteten die Gesellschaften beispielsweise 2007 mit 1.113 neuen Produkten mehr als doppelt so viele Fonds wie 2011. Dies zeigt eine Auswertung des BVI zu den deutschen Publikumsfonds und ausländischen Fonds deutscher Provenienz.
Die Fondsbranche ist mit einem Mittelzufluss von 2,8 Mrd. Euro ins neue Jahr gestartet. Dabei haben Publikumsfonds 1,4 Mrd. Euro und Spezialfonds 2,1 Mrd. Euro im Januar eingesammelt, aus Vermögen außerhalb von Investmentfonds wurden 0,8 Mrd. Euro abgezogen. Publikumsfonds verzeichneten seit Juli 2011 erstmals wieder mehr Käufe als Rückgaben von Anteilscheinen.
Der BVI hat eine aktualisierte Broschüre zur Besteuerung von Investmentfonds für Privatanleger veröffentlicht. Dies erleichtert Anlegern das Ausfüllen der Formulare für die Einkommensteuererklärung 2011.
Jugendliche setzen sich intensiv mit ihrer Zukunft auseinander und übertragen dabei häufig ihr aktuelles soziales Umfeld auf ihr künftiges Leben. Dies zeigt eine Auswertung von Zukunftsvorstellungen von Schülern der gymnasialen Oberstufe und berufsbildenden Schulen durch den BVI Bundesverband Investment und Asset Management.
Während institutionelle Anleger im zurückliegenden Jahr 45 Mrd. Euro in Spezialfonds und rund eine Mrd. Euro in Mandate außerhalb von Investmentfonds investierten, flossen aus Publikumsfonds gut 16 Mrd. Euro ab. „Der deutsche Fondsmarkt zeigt im vergangenen Jahr zwei Gesichter. Professionelle Anleger kauften, Privatanleger verkauften“, konstatierte Thomas Neiße, Präsident des BVI Bundesverband Investment und Asset Management, auf der BVI Jahres-Pressekonferenz. Erfahren Sie mehr in der Pressemeldung und dem Foliensatz.
"Investmentfonds sind der Kern des deutschen Altersvorsorgesystems. Neben Fondssparplänen verwalten die Asset Manager das Altersvorsorgekapital im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung, der Riester-, Rürup- und Kapital-Lebensversicherungen sowie der Versorgungswerke", erläuterte Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI, auf der heutigen Jahres-Pressekonferenz. Kapitalgedeckte Altersvorsorge sei ohne Investmentfonds nicht denkbar.
Der BVI wendet sich dagegen, Investmentfonds und deren Anleger in eine Finanztransaktionssteuer (FTT) einzubeziehen.
Über alle Produktgruppen vertrauten die Anleger den Fondsgesellschaften per Saldo 6,5 Mrd. Euro neue Mittel an. Institutionelle Altersvorsorgeanbieter setzen auf Spezialfonds. Dies ist der BVI-Investmenststatistik per 30. November 2011 zu entnehmen.
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