European PRIIPs Template (EPT) / Comfort European PRIIPs Template (CEPT)
Seit 2018 müssen Versicherungsunternehmen laut PRIIPs-Verordnung für kapitalbildende Versicherungen ein Basisinformationsblatt nach dem EU-Standard bereitstellen. Das gilt auch für fondsgebundene Versicherungsprodukte und die als Anlageoptionen angebotenen Investmentfonds. Dafür benötigen die Versicherer zusätzliche Informationen von den Fondsanbietern.
Mit den EPT/CEPT-Vorlagen können Fondsanbieter diese zusätzlichen Informationen EU-weit an die Versicherungsunternehmen liefern. Die Vorlagen umfassen im Einzelnen:
- das European PRIIPs Template (EPT) mit dem Mindestsatz an erforderlichen Informationen über Investmentfonds. Die Vorlage enthält die bisherigen Anforderungen des deutschen PIA-Templates.
- das Comfort European PRIIPs Template (CEPT) mit Daten, die aufgrund bilateraler Vereinbarungen gegebenenfalls zusätzlich zu liefern sind.
Die Templates wurden unter Beteiligung der Fonds- und Versicherungswirtschaft europaweit abgestimmt und von der EFAMA und Insurance Europe bestätigt. Sie sind frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten und stehen jedermann zur Verfügung. Die Nutzung ist freiwillig.
